Raport H2 Premium: Szara strefa słabnie, regulowany rynek się rozwija

Rynek hazardowy w Polsce, zwłaszcza ten funkcjonujący w kanale internetowym, rozwija się niezwykle dynamicznie. Aktualizacja raportu H2 Premium dla Totalizatora Sportowego przynosi nie tylko świeże dane, ale również interesujące wnioski dotyczące tego sektora gospodarki. Raport koncentruje się na problemie szarej strefy i bada jej udział w rynku hazardowym w Polsce w latach 2018-2027.

Rynek hazardowy w Polsce w kanale interaktywnym obejmuje gry kasynowe oraz zakłady bukmacherskie. Na tle legalnych operatorów, jak Total Casino prowadzone przez Totalizator Sportowy, oraz 21 innych legalnych operatorów zakładów bukmacherskich, szara strefa liczy sobie w tym momencie aż 127 operatorów, z czego 105 koncentruje się na grach kasynowych.

Wzrost wartości rynku, spowolnienie szarej strefy

Najważniejszym wnioskiem z raportu H2 Premium jest znaczący wzrost rynku hazardowego online w Polsce. W 2026 roku wartość rynku ma wynieść 7 389 mln zł GGR, czyli o 78,6% więcej niż zakładano w poprzedniej wersji raportu z 2021 roku. Gry kasynowe odgrywają tu kluczową rolę, generując blisko dwukrotnie większe wyniki niż prognozy.

– Wyniki generowane przez gry kasynowe będą rosnąć zdecydowanie szybciej, niż zakładali początkowo analitycy. W 2022 r. GGR był blisko dwukrotnie większy, natomiast w 2026 r. będzie niemal trzy razy większy niż przewidywały prognozy z 2021 r. i wyniesie 1 912 mln zł, co świadczy o dużym sukcesie Total Casino. Co więcej, już w 2021 r. Total Casino, czyli jedyny legalny operator „przerósł” szarą strefę, zaś udział ten w najbliższych latach będzie się zwiększać. W 2027 r. GGR generowany przez Total Casino wyniesie 2 089 mln zł – czytamy w raporcie.

Według raportu, tempo wzrostu szarej strefy spowolni, a jej udział w rynku hazardowym w kanale online zmniejszy się do 19,8% w 2027 roku. To dobra wiadomość dla legalnych operatorów, którzy dzięki nowelizacji Ustawy o Grach Hazardowych z 2017 roku zdobywają przewagę na rynku.

Nowelizacja Ustawy o Grach Hazardowych z 2017 roku miała ogromny wpływ na rynek hazardowy w Polsce. Legalni operatorzy odnotowali znaczny wzrost udziału rynkowego, osiągając 76% w 2022 roku, a prognozy zakładają, że w 2027 roku może on wzrosnąć nawet do 80,2%.

Źródło: Raport H2 Premium 

– Jednym ze strategicznych elementów misji Totalizatora Sportowego jest wsparcie przeciwdziałania rozwojowi szarej strefy. Wnioski płynące z najnowszej analizy H2 Premium napawają nas optymizmem. Z pewnością jesteśmy dumni, że działalność naszej spółki pozwala na budowanie bardziej zrównoważonego rynku gier na pieniądze w kraju, co potwierdzają rekordowe wyniki finansowe naszego przedsiębiorstwa. Mamy świadomość, że generując przychody, które zasilają krajowy budżet, wspomagamy słuszne działania dążące do ograniczania wpływów szarej strefy. Wiemy jednak, że otrzymując dodatkowe narzędzia, moglibyśmy robić to jeszcze skuteczniej i tym samym lepiej dbać o bezpieczeństwo polskich graczy, równocześnie oferując im najwyższej jakości produkty, oraz zasilać budżet państwa jeszcze większymi kwotami – ocenia Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

Szara strefa wciąż problemem

Niestety, raport wykazuje, że nadal istnieje znaczna liczba graczy korzystających z usług nielegalnych operatorów gier hazardowych online.

Ponad milion dorosłych Polaków korzysta z usług przynajmniej jednego nielegalnego operatora gier hazardowych online. Prognozy H2 Premium sugerują, że 3,3% dorosłej populacji Polski korzysta z nielegalnych stron hazardowych, z czego 436 tys. uczestniczy w nielegalnych zakładach wzajemnych, a 754 tys. odwiedza nielegalne kasyna internetowe. To jednak spadek w porównaniu do danych z 2021 r., kiedy liczba korzystających wynosiła 1,16 mln.

W 2022 r. straty wpływów do budżetu państwa związane z nielegalnym hazardem wyniosły blisko 560 mln zł. Polacy wydali około 1,2 mld zł na nielegalne hazardowe rozrywki, co daje średnio 1 193 zł rocznie na gracza. Odpływy z budżetu państwa wzrosły o 69,6% w porównaniu do roku 2021, kiedy wyniosły 329 mln zł. Średnie wydatki na gracza znacząco wzrosły w stosunku do roku 2021, kiedy wynosiły 644 zł.

Trzy scenariusze

Raport przedstawia trzy możliwe scenariusze przyszłości rynku hazardowego w Polsce, w tym opcję pełnego otwarcia rynku.

Scenariusz utrzymania obecnych regulacji zakłada licencjonowane zakłady wzajemne z podatkiem wynoszącym 12% obrotu oraz gry kasynowe online pod kontrolą państwowego monopolu z podatkiem w wysokości 50% GGR. Komunikacja związana z kasynami internetowymi jest zakazana.

Wprowadzenie pewnych zmian zakłada ustalenie stawki podatku od zakładów wzajemnych na 40% GGR i złagodzenie ograniczeń w komunikacji. Totalizator Sportowy może prowadzić marketing, a także promować swoje kasyno online. Scenariusz przewiduje również wprowadzenie pokerowych gier online.

Scenariusz w pełni otwartego rynku opiera się na licencjach dla operatorów zakładów wzajemnych i kasyn internetowych z podatkiem wynoszącym 22,5% GGR. Wymaga to jednak silnych mechanizmów ochrony klientów, takich jak centralna baza graczy, limity kwotowe i standardy bezpiecznej gry.

Źródło: Raport H2 Premium 

Jak mogłaby wyglądać polska branża hazardowa w przypadku wystąpienia przedstawionych wcześniej scenariuszy? Raport H2 Premium dostarcza nam cennych wniosków tym obszarze.

Zachowanie obecnego statusu może sprawić, że restrykcyjne regulacje prawne ograniczą możliwość informowania graczy o istnieniu legalnych operatorów gier kasynowych, co prowadzić będzie do niskiej świadomości konsumentów i skłaniać ich do korzystania z nielegalnych stron.

Zmiana przepisów, w tym zwiększenie możliwości informowania graczy o legalnych opcjach, może przyczynić się do wzrostu wpływów z podatku od gier o 4% w 2027 roku i zmniejszenia udziału szarej strefy do 14% w tym samym okresie.

W pełni otwarty rynek może natomiast zwiększyć przychody z gier online, ale jednocześnie doprowadzić do spadku wpływów podatkowych o 16,2%. Istnieje również ryzyko związane z problemami z uzależnieniem od hazardu oraz koniecznością wprowadzenia zaawansowanych mechanizmów ochrony graczy, takich jak centralna baza graczy, aby zapewnić bezpieczną i odpowiedzialną rozrywkę.

***

Raport H2 Premium dostarcza cennych danych i wniosków dotyczących rozwoju rynku hazardowego w Polsce. Dynamiczny wzrost sektora online oraz spowolnienie tempa rozwoju szarej strefy to kluczowe aspekty, które wymagają uwagi ze strony regulacyjnej i edukacyjnej. Bezpieczeństwo graczy i wpływy do budżetu państwa są na wagę złota, dlatego kluczowe jest znalezienie równowagi między otwarciem rynku a odpowiednią kontrolą nad nim.