Fortuna zebrała 1,7 mld koron z emisji obligacji. Popyt przebił oczekiwania

Emisja długu wzmacnia plany rozwoju Fortuny

Fortuna Entertainment Group uplasowała ostatnią ofertę obligacji o wartości 1,7 mld koron czeskich (ok. 69,4 mln EUR), osiągając maksymalny rozmiar emisji. Spółka przekroczyła tym samym początkowy cel ustalony na 1 mld koron czeskich (ok. 40,8 mln EUR).

Grupa podała, że pięcioletnie obligacje oferują roczny kupon na poziomie 7% i trafią na regulowany rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze. Pozyskane środki mają wesprzeć zarówno rozwój organiczny, jak i potencjalne transakcje fuzji i przejęć.

Szczegóły oferty obligacji

Wartość subskrypcji sięgnęła 1,7 mld koron czeskich (ok. 69,4 mln EUR), co odpowiada maksymalnej wielkości emisji wskazanej przez emitenta. Wynik ten przewyższył pierwotny plan, który zakładał pozyskanie 1 mld koron czeskich (ok. 40,8 mln EUR).

Instrument ma pięcioletni termin zapadalności, czyli okres, po którym emitent zwraca inwestorom kapitał. Oprocentowanie ustalono na 7% rocznie, a obligacje mają zostać notowane na regulowanym rynku praskiej giełdy.

Finansowanie dalszej ekspansji

Fortuna Entertainment Group wskazała, że środki z emisji przeznaczy na inicjatywy związane z rozwojem organicznym oraz na strategiczne możliwości w obszarze M&A. Taki model oznacza finansowanie zarówno własnego wzrostu operacyjnego, jak i ewentualnych przejęć lub połączeń z innymi podmiotami.

Spółka działa na wielu regulowanych rynkach i rozwija swoją obecność w Europie Środkowo-Wschodniej. W komunikacie przypomniała też, że należy do grupy wspieranej przez Penta Investments.

Pozycja grupy w regionie

FEG opisuje się jako jednego z czołowych dostawców rozrywki i zakładów wzajemnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa podkreśliła, że rezultat oferty odzwierciedla zaufanie inwestorów do jej działalności, strategii i długoterminowych planów wzrostu.